נוהל מסירת לקוח חדש למאלף (מתאמת)
אחריות: מתאמת
- מטרת הנוהל
על מנת לבצע התחלה מסודרת, קבלה ברורה ושיבוץ מאלף, ולשם מניעת טעויות ושהכל יהיה ברור ומאושר מול כל הנוגעים בדבר.
- הטריגר (מתי מתחילים?)
לאחר שהלקוח שילם
- שלבי הביצוע
- פתיחת תיק לקוח: הקמת רשומה ב-CRM עם פרטי הלקוח, שם הכלב, גיל, גזע, חבילה, וכו'.
- המתאמת מחפשת מאלף מתאים בהתאם למיקום הגאוגראפי ובהתאם לצרכים של הלקוח.
- המתאמת שולחת למאלף את ההודעה הבאה – היי {שם המאלף}, לקוח חדש, אילוף {החבילה שהלקוח רכש/מספר שיעורים}, ב{מיקום גאוגרפי של הלקוח}, מעוניין לקבל?"
- המאלף ענה "לא" – פונים למאלף אחר עם אותה הודעה.
- המאלף אמר כן – ב-CRM נכנסים ללשונית לקוחות > לרובריקה של הלקוח > ומשייכים אליו את הלקוח.
- מתאמים את המפגש הראשון מול המאלף – שולחים למאלף את ההודעה הבאה "תן לי 2 אפשרויות לתיאום המפגש הראשון עבור {שם הלקוח}. (המאלף יכול לאפשר לתת לך יד חופשית לבחירה מהיומן)
- ממתינים לקבלת התשובה מהמאלף.
- נתן יד חופשית, נכנסים ליומן שלו ובודקים מתי הוא פנוי.
- שלח 2 אפשרויות: מתקדמים לשלב הבא.
- מתאמים את המפגש הראשון מול הלקוח – היי {שם הלקוח} בחר בבקשה את היום והשעה שמתאימים עבור המפגש הראשון מבין שתי האפשרויות הבאות {האפשרויות שהמאלף שלח}
- אם שני המועדים לא מתאימים ללקוח, פונים שוב למאלף ומבקשים מועדים אחרים.
- אם הלקוח בחר מועד, מעדכנים את המאלף – היי {שם מאלף} {שם הלקוח} בחר בתאריך והשעה האלו, תאשר שלי בבקשה שאפשר לסגור את זה.
- המאלף מאשר.
- נכנסים CRM > מפגשים > יוצרים רובריקה למפגש חדש > ממלאים את פרטי הלקוח קובעים את התאריך והשעה.
- מוודאים שהמאלף רואה את הפגישה ביומן באפליקציה – היי {שם מאלף} תיאמתי עבורך את הפגישה עם "{שם הלקוח} בתאריך X בשעה Y תוודא שאתה רואה את הפגישה ביומן"
- לאחר שהמאלף מאשר שולחים אישור קביעת שיעור ללקוח – "היי {שם לקוח} נקבע עבורך המפגש הראשון עם {שם המאלף} המאלף שילווה אותך בתהליך בתאריך X בשעה Y, אשר לי בבקשה את המפגש.
- הלקוח לא מגיב – מתקשרים.
- הלקוח אישר.
- הסתיים התהליך.